Из России с любовью – второй вышедший фильм полюбившейся серии про ловкого и отважного агента разведки Великобритании Джеймса Бонда.

Фильм вновь возвращает главного героя к террористам из группы СПЕКТР. Трое участников группы Эрнест Ставро Блофельд, Роза Клебб и Кронстин задумали хитроумный план. Одним махом троица решает испортить отношения двух великих держав СССР и Великобритании, убить давнего врага Джеймса Бонда и завладеть советской шифровальной машиной.

Для выполнения плана была завербована Татьяна Романова, работающая в посольстве СССР в Турции. Ее цель сымитировать продажу шифровального аппарата Бонду, а последнего в следующий момент должен устранить член СПЕКТРа.

Агент 007 едет в Турцию, он получил задачу доставить аппарат на родину. На месте действия помошником Джеймса Бонда становится местный горожанин Керим Бей. Керим, Бонд и сыновья Керима организовывают слежку за посольством СССР.

Чуть позже команда попадает в лапы к одному из агентов советского посольства болгарину Криленку. Однако Керим все же убивает болгарина.

Джеймс Бонд, который к этому времени уже познакомился и близко подружился с Татьяной Романовой, вместе с девушкой и Керимом успевают попасть на поезд. Туда же успевает попасть и агент советской разведки.

Чуть позже в поезд подсаживается член СПЕКТРа и убивает Керима и советского агента. В поезде между ним и Бондом происходит схватка. Агент 007 и Татьяна избавляются от террориста и сходят с поезда в Югославии.

За парой постоянно следуют люди СПЕКТРа, они настигают агента 007 и его девушку Татьяну в Венеции, но Бонду и Татьяне вновь удается избежать смерти и нейтрализовать всех противников. Они победили в этой схватке.